房(fáng)企股權融資新政下，首單房(fáng)企重大(dà)資産重組亮相(xiàng)。

　　12月1日(rì)晚，陸家嘴公告，控股股東上海陸家嘴（集團）有限公司（下稱“陸家嘴集團”）正在籌劃涉及公司的重大(dà)資産重組事(shì)宜。公司拟通過發行股份及支付現金方式，購(gòu)買陸家嘴集團及其控股子公司持有的位于上海浦東陸家嘴金融貿易區及前灘國(guó)際商務區的部分(fēn)優質股權資産，并募集配套資金。

　　與此同時，萬科(kē)、華夏幸福、天地源等A股房(fáng)企紛紛表态有意啓動再融資。據上海證券報記者梳理(lǐ)，在房(fáng)企股權融資調整優化五項措施出台後，已有福星股份、世茂股份等7家涉房(fáng)公司透露拟籌劃定增事(shì)項，募資投向房(fáng)地産相(xiàng)關項目。昨日(rì)，萬科(kē)大(dà)股東深鐵集團則提請(qǐng)股東大(dà)會給予董事(shì)會發行股份授權，這意味着房(fáng)企再融資的申請(qǐng)對象已由中小房(fáng)企向頭部房(fáng)企擴圍。

　　股權融資新政下重組首單出爐

　　陸家嘴公告，公司接到陸家嘴集團通知，爲積極響應相(xiàng)關政策，做大(dà)做強公司主業、提高公司資産質量，陸家嘴集團正在籌劃涉及公司的重大(dà)資産重組事(shì)宜。公司拟通過發行股份及支付現金方式，購(gòu)買陸家嘴集團及其控股子公司持有的位于上海浦東陸家嘴金融貿易區及前灘國(guó)際商務區的部分(fēn)優質股權資産，并募集配套資金。公司股票自(zì)12月2日(rì)開市起停牌，停牌時間預計(jì)不超過10個交易日(rì)。

　　陸家嘴表示，此舉符合相(xiàng)關政策導向，有利于提高公司資産質量，改善公司資産負債表，加大(dà)公司權益補充力度，提升可(kě)持續發展能力，使公司更深度地參與陸家嘴金融城(chéng)東擴及前灘國(guó)際商務區的開發建設和運營，更好地服務于浦東新區打造社會主義現代化建設引領區。

　　同日(rì)晚間，又有多家上市房(fáng)企透露籌劃再融資事(shì)宜。萬科(kē)公告，公司第一大(dà)股東深鐵集團提請(qǐng)董事(shì)會将《關于提請(qǐng)股東大(dà)會給予董事(shì)會發行公司股份之一般性授權的議(yì)案》，作爲臨時議(yì)案提交2022年第一次臨時股東大(dà)會審議(yì)。該提案提請(qǐng)公司股東大(dà)會批準，授權董事(shì)會根據市場情況和公司需要，在A股及/或H股發行不超過各自(zì)20%的新增股份。

　　萬科(kē)方面表示，此次提請(qǐng)股東大(dà)會給予發行股份的授權，一方面是大(dà)股東希望公司能積極把握政策機(jī)遇，爲公司繼續堅定轉型和長期健康發展儲備資源；另一方面也是大(dà)股東和深圳市政府對萬科(kē)的堅定看(kàn)好和全力支持，公司将加倍努力、不負信任。

　　此外，天地源、華夏幸福公告稱，拟向不超過35名特定投資者非公開發行股票，募資拟用于公司“保交樓、保民(mín)生(shēng)”相(xiàng)關的房(fáng)地産項目開發、符合上市公司再融資政策要求的補充流動資金、償還(hái)債務等。

　　上市房(fáng)企躍躍欲試

　　事(shì)實上，當前有不少上市房(fáng)企和券商正在爲再融資事(shì)宜而忙碌着。

　　某前二十強房(fáng)企高管告訴記者，政策出台當晚交易所曾召集部分(fēn)房(fáng)企開過會，這兩天券商方面一直在與公司保持密切溝通，研究可(kě)能的方案，“券商給了公司幾個可(kě)供考慮的方案，确定下來(lái)之後再具體(tǐ)尋找合适的項目落地”。

　　“肯定要做（再融資）的，其實在政策出台的當晚就(jiù)有很多機(jī)構在開電話(huà)會議(yì)，說(shuō)明從(cóng)那個時點開始，大(dà)家已經在做相(xiàng)關的準備工(gōng)作。隻是籌劃非公開發行股票需要有相(xiàng)應的流程，正常來(lái)說(shuō)，公司需要先有一個明确的方案，公司董事(shì)會審議(yì)通過之後再繼續推進。”有民(mín)營房(fáng)企高管向記者表示，現在大(dà)部分(fēn)房(fáng)企都(dōu)在準備，通過和相(xiàng)關中介探討(tǎo)，希望能盡快(kuài)形成一個切實可(kě)行的方案。

　　某頭部券商投行部人(rén)士向記者透露，在政策宣布當晚，公司就(jiù)要求把全國(guó)的房(fáng)地産公司聯系起來(lái)，并将具體(tǐ)的指标落實到個人(rén)。“雖然具體(tǐ)細則還(hái)沒有出來(lái)，但(dàn)這兩天我一直在跑上市房(fáng)企，希望盡最大(dà)努力先把項目承攬下來(lái)。”

　　期待細則盡快(kuài)落地

　　上述前二十強房(fáng)企高管表示，由于券商通常會與多家房(fáng)企溝通，因此券商了解的信息可(kě)能更多一些。像公司這樣市值比較大(dà)的房(fáng)企往往是券商重點追逐的目标。隻是目前細則還(hái)沒有公布，現階段隻能邊溝通邊研究方案。

　　“從(cóng)房(fáng)企本身(shēn)來(lái)說(shuō)，還(hái)是希望政策能夠盡快(kuài)落地。當前市場相(xiàng)對低迷，有些上市企業的流動性和資金壓力并沒有緩解，如(rú)果在再融資推進的過程中出現債務違約問(wèn)題就(jiù)比較尴尬了。”該高管表示，尤其是對某些中小型房(fáng)企而言，肯定希望該事(shì)項能夠盡快(kuài)成行。

　　上述民(mín)營房(fáng)企高管表示，相(xiàng)比以往，當前A股再融資規則更方便、更靈活。此次房(fáng)企再融資重啓尺度上能否與其他(tā)行業一緻值得(de)關注。